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[基金]近期调整优质基金走势分析 近期调整买什么基金好

  最近一两个月,市场行情调整的比较厉害,我们发现,很多同学原来都是在7、8月高点买进来的;与此同时,这里面的很多人,因为收益几乎完全回吐,甚至转亏,周四不得不“忍痛割…

  最近一两个月,市场行情调整的比较厉害,我们发现,很多同学原来都是在7、8月高点买进来的;与此同时,这里面的很多人,因为收益几乎完全回吐,甚至转亏,周四不得不“忍痛割肉”,然后周五股市就反弹了…这几乎模范的演绎了什么叫“追涨杀跌”、“羊群效应”。更糟糕的是,一些人对基金投资没那么自信了,对长期投资也表示质疑,连续下跌让不少人的心态都崩了,但事实果真是这样子吗?

  一、先来看看本轮调整,我们之前统计过的120位知名基金经理的情况:

  1、价值蓝筹类

  从7.13日之后沪指开始本轮调整,我们看看这些价值蓝筹类的基金,回撤最大的医疗类主题基金,比如赵蓓的工银医疗保健股票(000831)、吴兴武的广发医疗保健股票A(004851)、葛兰的中欧医疗健康混合A(003095),这个比较能理解,医药板块这两年涨幅过大,近2个月的调整很正常;然后回撤超过5%的还有,邱杰的前海开源再融资股票(001178)-有很多食品和游戏股、吴尚伟的建信内生动力混合(530011)-白酒和医药较多,以及比较意外的陈皓的易方达平稳增长混合(110001),除了白酒和医药,持有了更多成长股,所以导致回撤较大。

  回撤比较小,甚至再创新高的,比较靠前的主要有:刘彦春的景顺长城新兴成长混合(260108)、景顺长城鼎益混合LOF(162605)、景顺长城内需增长混合(260104),刘彦春是价值投资的一名老手了,收益好、波动一直控制的不错;罗世锋的诺德价值优势混合(570001)-除了食品饮料/农业,它还持有了光伏、消费电子冲高回落,总体跌幅部分抵消;刘旭的大成高新技术产业股票(000628)-白酒、家电以及周期股等做了均衡。

  再看最近的9月上旬,是两市跌的最惨的,我们看看价值蓝筹类的基金,回撤最大的是除了上述的三只明星医疗主题基金外,郭睿的中欧消费主题股票A(002621)、陈媛的华安生态优先混合(000294)也发生了8-10%比较大的回撤,两位新人上半年的收益就较高、有一些高位股;;另外,张航的鹏华品牌传承混合(000431)、钱睿南的银河稳健混合(151001)、焦巍的银华富裕主题混合(180012)、李晓西的华泰柏瑞价值增长混合(460005)、吴尚伟的建信内生动力混合(530011)、罗世锋的诺德价值优势混合(570001)、黄峰的海富通内需热点混合(519056)都出了8%以上的回撤。

  而回撤较小的包括:曹名长的中欧价值发现混合A(166005),韩冬的东方红睿丰混合LOF(169101),傅友兴的广发稳健增长混合A(270002),鄢耀、王君正的工银金融地产混合(000251),蔡向阳的华夏回报混合A(002001)。

  综合来看,48位价值蓝筹类的基金经理,7.13日以前的今年平均收益40.19%,即便随后市场进入震荡,截止9.10,今年累计的平均收益依旧有39.32%。

  2、科技和成长类的:

  从7.13日之后沪指开始本轮调整,我们看看这些科技和成长类的基金,回撤幅度在10-15%的按从小到大依次包括:郭斐的交银经济新动力混合(519778)、李欣的华安科技动力混合(040025)、杜猛的上投摩根新兴动力混合A(377240)、冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)、陈皓的易方达科翔混合(110013)、李元博的富国创新科技混合(002692)、陈启明的华富价值增长混合(410007),还有刘格菘的广发创新升级混合(002939)和广发双擎升级混合A(005911)、广发小盘成长混合(LOF)A(162703)。回撤幅度在15-20%包括:金梓才的财通价值动量混合(720001)、财通成长优选混合(001480),许炎的富国互联科技股票(006751),刘格菘的广发多元新兴股票(003745)。回撤幅度超过20%的从小到大,依次包括茅炜、郑晓曦的南方信息创新混合A(007490),潘明的国联安优选行业混合(257070),郑巍山的银河创新成长混合(519674),蔡嵩松的诺安成长混合(320007)—后面三只都快接近30%,之所以列在这里,因为确实很多人买了,都是重仓半导体等少数或单一行业的、集中度过高导致风险巨大的,我们也纳入监控中持续观察。

  回撤比较小,甚至再创新高的,比较靠前的主要有:冉凌浩的大成纳斯达克100指数QDII(000834)–托了纳指的福,孙文龙的国投瑞银稳健增长混合(121006)、国投瑞银新兴产业混合LOF(161219),刘鹏的交银先进制造混合(519704),李元博的富国高新技术产业混合(100060)。

  再看最近的9月上旬,是两市跌的最惨的,我们看看科技和成长类的基金,回撤最大的超过10%的从小到大,依次包括:孙芳的上投摩根核心优选混合(370024),茅炜、郑晓曦的南方信息创新混合A(007490),郭斐的交银经济新动力混合(519778),刘格菘的广发创新升级混合(002939)、广发多元新兴股票(003745),杜猛的上投摩根新兴动力混合A(377240),金梓才的财通成长优选混合(001480),蔡嵩松的诺安成长混合(320007),孙迪、观富钦等的广发高端制造股票(004997),陈良栋的长城久富混合LOF(162006),郑巍山的银河创新成长混合(519674)。

  而回撤较小的包括:邱杰的前海开源工业革命4.0混合(001103)、杨锐文的景顺长城优选混合(260101)、景顺长城环保优势股票(001975),李巍的广发制造业精选混合(270028)-光伏概念基。

  综合来看,29位科技和成长类的基金经理,7.13日以前的今年平均收益58.39%,即便随后市场进入震荡,截止9.10,今年累计的平均收益依旧有42.53%。

  3、均衡配置类的:

  从7.13日之后沪指开始本轮调整,我们看看这些均衡配置类的基金,回撤最大的5-10%的有:曲扬前海开源国家比较优势混合(001102)/前海开源沪港深优势精选(001875)/前海开源稀缺资产混合A(001679)、程洲的国泰聚信价值灵活配置A(000362)/国泰金牛创新混合(020010)、王品的兴全全球视野股票(340006)、王俊的博时主题行业混合LOF(160505)、王培的中欧行业成长混合(LOF)A(166006)、史博/骆帅的南方绩优混合A(202003)、蒋秋洁的南方天元新产业股票LOF(160133)、李晓星的银华中小盘混合(180031)、胡涛的嘉实优质企业混合(070099)、杨栋的富国低碳新经济混合(001985)、周应波的中欧明睿新常态混合A(001811)、罗安安的南方优选价值混合A(202011)。回撤10-15%的有:周应波的中欧时代先锋股票A(001938)、李进的宝盈鸿利收益混合A(213001)和宝盈先进制造混合A(000924)。回撤15-20%的有:王海华的银河行业混合(519670)、黄兴亮的万家行业优选混合LOF(161903)。

  回撤比较小,甚至再创新高的,比较靠前的主要有:廖瀚博的长城环保主题混合(000977)、谭丽的嘉实价值优势混合(070019)。

  再看最近的9月上旬,是两市跌的最惨的,我们看看均衡配置类的基金,回撤最大的8-14%依次为:胡涛的嘉实优质企业混合(070099)、黄兴亮的万家行业优选混合LOF(161903)、何以广的长城中小盘成长混合(200012)、李进的宝盈鸿利收益混合A(213001)和宝盈先进制造混合A(000924)、杨栋的富国低碳新经济混合(001985)、王海华的银河行业混合(519670)。

  而回撤较小的包括:交银三剑客王崇的交银新成长混合(519736)/交银精选混合(519688)、何帅的交银优势行业灵活配置混合(519697)/交银阿尔法核心混合(519712)、杨浩的交银定期支付双息平衡混合(519732)/交银新生活力灵活配置混合(519772),包括他们的同事沈楠的交银主题优选混合(519700),谢治宇的兴全合润分级混合(163406)、兴全合宜混合(LOF)A(163417),董理的兴全轻资产混合LOF(163412),乔迁的兴全商业模式优选混合LOF(163415),刚登峰的东方红优势精选混合(001712)、王延飞的东方红产业升级混合(000619),王培的中欧行业成长混合(LOF)A(166006),孙伟的民生加银策略精选混合(000136),袁芳的工银文体产业股票(001714),谭丽的嘉实价值优势混合(070019),张峰的农银行业领先混合(000127),邬传雁的泓德远见回报混合(001500),詹成的景顺长城品质投资混合(000020),刘苏的景顺长城动力平衡混合(260103),顾耀强的汇添富策略回报混合(470008),邹曦的融通行业景气混合A(161606)。

  综合来看,43位均衡配置类的基金经理,7.13日以前的今年平均收益48.76%,即便随后市场进入震荡,截止9.10,今年累计的平均收益依旧有42.60%。

  三、然后,再重点看后面优化的34位知名基金经理的回撤情况:

  我们看这34位基金经理,均衡类的基金表现的最好,9月上旬此轮大跌行情下,它们大多数的回撤幅度都低于平均值5.86%;自7.13日之后沪指开始本轮调整,它们也是过半数跌幅小于平均值的4.83%(仅有部分基金风格偏向成长去了,导致调整较大,比如以前一直很低波动的周应波,今年明显波动较大、风格有变化,另外陈皓也是有往成长方向偏。曲扬的因为上半年涨幅较大,这个略大的回撤也正常。)

  消费这块上演了冲高回落的行情,自7.13日之后沪指开始本轮调整,它们整体的跌幅不大,但最近的9月上旬,包括食品饮料等消费全部调整,消费板块跌幅全部超过平均,尤其之前涨幅较高的郭睿的中欧消费主题股票A(002621)、陈媛的华安生态优先混合(000294)。

  科技、医药最惨,医药处于震荡调整,整体的回撤幅度在10%左右。

  科技这块,9月上旬整体回撤都在8-10%左右;再拉长到自7.13日之后沪指开始本轮调整,跌幅较小的是梁浩的鹏华新兴产业混合(206009)、归凯的嘉实新兴产业股票(000751)。然后回撤10-20%的依次是:郭斐的交银经济新动力混合(519778)、冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)、李元博的富国创新科技混合(002692)、刘格菘的广发小盘成长混合(LOF)A(162703)、金梓才的财通价值动量混合(720001)、茅炜等的南方信息创新混合A(007490)。

  小结

  最后小结下就是,确实市场有波动,大家情绪有起伏能够理解,尤其是很多刚入市的同学,还正好买在7、8月的高位,一进来就遭遇这种较大的调整。其实大家也不是对基金、对股市的不信任,而是买基的行为,还有对市场波动后的一种不自信。因此,更建议大家自己多学会做心理按摩,调整好自己的心态,相比于择时择股,选择好的基金经理人、基金更为重要。

  看看我们今天说的这些优质基金的历史走势,它们经历过08年金融危机、15年股灾、18年白马股踩踏、15-18年的创业板大熊市,以及去年的,今年的疫情,哪个不比这一两个月的波动大,这些基金不都是挺过来,而且大多数净值不断创造了新高。

  所以做投资,心态要放好点。记住,你是要投资几年的,不是投资一两个月的!不要总是—涨的时候拿不住(错过大波段的上涨,拉低收益),跌的时候也拿不住(割肉好的资产,错过大波段的反弹),投资是一辈子的事情,我们慢慢来。我们要看到更远,才能走得更长久一些!

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作者: 5858d.com

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