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洪都航空2021年目标价是多少?股价预测能涨到多少钱?

  2021年初至今尚未有券商对洪都航空作出目标价预测,但机构对其未来估值进行展望——   券商观点——盈利预测及估值:1) 预计2…

  2021年初至今尚未有券商对洪都航空作出目标价预测,但机构对其未来估值进行展望——

  券商观点——盈利预测及估值:1) 预计2021-2023 年公司归母净利润2.1/4.0/6.2 亿元,同比增长61%/86%/ 57%,EPS 为0.30/0.55/0.87 元,PE 为118/63/40 倍,PS 为2.9/2.0/1.5 倍。首次覆盖,参考公司历史PS 估值中枢4.6 倍,并考虑公司作为我国“两机三级”制教练体系核心装备唯一供应商、教10 及其衍生改型可能的广阔空间,兼以导弹业务的高弹性,给予公司“买入”评级。

  券商研报详情:

  投资要点

  隶属于航空工业,导弹业务置入以来扣非归母净利润显著增长1) 2001 年上市,2010 年注入高教机,2019 年置入导弹,成双轮驱动格局。

  2) 导弹业务置入以来,2020 年公司营收增长15%、归母净利润增长60%、扣非归母净利润增长343%。

  3) 2021 年采购、销售货物关联交易额均预增1 倍以上,指示下游强劲需求。

  需求:“十四五”航空装备放量,教练机+导弹空间广阔1) 中国已成长为世界第二大经济体,但国防实力与经济地位尚不完全匹配,海陆空三军中航空装备差距最大,军机数量仅为美国的29%。

  2) 预计“十四五”期间国防支出稳定增长,装备费占比有望提升,航空装备有望超配,军机产业迎来黄金发展期。其中教练机整机市场总规模约300亿,年均60 亿,复合增速22%。

  3) 新型海、空武器装备快速放量带来新机配套需求;实战化训练背景下中小型导弹消耗量增大。两相叠加之下导弹需求更显迫切。   

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    作者: 5858d.com

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